Money DJ EP476 - DJ有事嗎 | Ep.242 美伊戰事各說各話 Q2行情還膠著?（2024-03-26）

📌 一句話摘要

本集分析師聚焦美股與亞股差異、台股熱門族群，並預告未來兩週重點法說會與展覽，提醒投資人關注地緣政治風險與利率環境。

🔥 熱門族群速覽

族群	代表個股	重點觀察
半導體設備	臺積電(2330)、日月光(3333)、紅素(3593)、君華(3685)、萬潤(3034)、漢測(7856)	擴產潮、訂單能見度至2027年、新貴市場千金股
傳動元件	上銀(3006)、全球傳動(3680)	工具機展效益、半導體與機器人雙題材、上銀接單回溫
光通訊/水冷	(節目中未明確列出代表股)	美股資金轉向基建與規格升級題材
面板	友達(2409)、群創(3481)、達彩(3596)	庫存調整結束、運動賽事與AI應用帶動、面板報價回升

📰 市場快訊

1. 美股：受限於雲端服務廠資本支出高、AI軟體商業模式衝擊，加上中東戰事干擾，第二季資金趨向保守分化，聚焦基建、規格升級題材(電力、能源服務、光通訊、水冷散熱)。聯準會降息預期轉弱，甚至有升息可能。
2. 臺股：半導體設備為重中之重，擴產潮可望延續至2027年；華球、傳動元件族群受工具機展與半導體、機器人題材帶動。
3. 外資動向：節目中未直接提及外資動向，但暗示美股資金保守轉向基建等題材，間接反映外資可能調整配置。

📅 下週大事日曆

日期	事件	影響
4月8日	面板展	顯示產業全生態、氣光子技術、友達、群創、達彩的策略與展望
4月3日	清明節	Money DJ節目停更一次
法說會 (未來兩週)	漢民集團(8227), 緊碩(8151), 儀鼎(3783), 化漢(3707), 紅志(2054), 永年(1707), 何康生(3665), 昭惠(1998), 申華科(8171), 凱基金控(2849), 國票金控(2884), 臺新金控(2887), 新光金控	掌握市場熱點公司營運狀況，評估後續成長動能
媒體活動 (下週)	雄獅(2731), 華航(2313), 紅志(2054)	了解營運狀況與策略，分析對股價的影響

📈 個股點名

• 看多：
  • 臺積電(2330)、日月光(3333)：半導體供應鏈首選，訂單能見度至2027年。
  • 紅素(3593)、君華(3685)、萬潤(3034)：受益於臺積電與日月光高供貨比重。
  • 上銀(3006)：傳動元件指標股，接單回溫、股價相對強勁、切入機器人市場。
  • 儀鼎(3783)：記憶體漲價紅利，邊緣AI佈局。
  • 化漢(3707)：智慧零售、金融、半導體產能回溫，北美NCR客戶放量。
• 觀察：
  • 華航(2313)：受油價衝擊大，第二季營運壓力大。
  • 世紀鋼(9908)：離岸風電訂單規模大，但需觀察新產品出貨速度與貢獻。
  • 三方(1440)：新產品(成衣模組、半導體研磨店)需觀察貢獻度。

🤖 AI 洞見

AI 延伸分析，僅供參考

• Google AI點名抗腫瘤新藥的申華科(8171) 值得關注，聚焦免疫療法是全球腫瘤治療的熱區。

💡 操作建議

• 關注半導體設備供應鏈，但留意漲多的股價短線震盪風險。
• 留意法說會與展覽的資訊釋出，掌握市場熱點公司的營運狀況。
• 關注地緣政治風險，以及利率變化對股市的影響。
• 留意油價變化對航空股的影響。